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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌🥒👿，逻辑跟此前几次不同🍍💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗🧄🍒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👢🥦🍒🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💘🥬🥬🧡。而2018年以来👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍌😈👚，不仅会对市场走势产生显著影响💋，也会对市场风格的演变起到关键作用👡💯🥾。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🌽💯，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%👅；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%🍌🍒。

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截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中(zhong)證500指(zhi)數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波(bo)動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300指數橫截麵波動(dong)率處(chù)于近半年中(zhong)上(shang)分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫(heng)截麵波動率處于近半年中(zhong)下分位點，Alpha環境(jing)較差；中證1000指(zhi)數橫(heng)截(jie)麵波(bo)動率(lv)處于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益🩲，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🩳🥥💋，下同）进口。具体事项公告如下：

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2、3月11日，致尚科技(ji)公告称，拟将福可喜玛53%的股(gu)权以现金对价(jia)3.26亿(yi)元，转让给河(he)南泓淇光电子产业基金（简(jian)称“泓淇(qi)光电基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日通过董事会审议。