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1、基(ji)本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互(hu)联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港股业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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