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一、区域冲突再升级，触发全球风(feng)险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲(chong)式影(ying)响(xiang)，短(duan)期(qi)休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价(jia)比区域，市场内(nei)在稳定(ding)性下(xia)降。我们继续提示，稳定资(zi)本市场政策(ce)为A股提供了对宏(hong)观扰动的(de)“隔离墙”。判(pan)断中短期市场，可适当(dang)降低宏观(guan)分析权(quan)重，提升(sheng)强(qiang)势板块节(jie)奏判断的权重。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道(dao)从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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