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周思聪(cong)：下半年投资主线预计(ji)围绕(rao)成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽(qi)车电(dian)子企业(ye)及汽车(che)零部(bu)件供应商(shang)迎来(lai)投(tou)资机(ji)会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚👿。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🥦🍇，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看🌽🩰🧅🧄🍎，财政或先发力🍌👘🍎🤬，货币配合😠🥕👡🍑，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👘🩱👿🩳。另外🩳，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍑👢。需注意的是🍊，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强😻💛😈，这可能降低央行买债概率🩱🍑🍆。某种程度上说🧡🧡🍌🥦，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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