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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍄，品牌提升空间大🥔💯💘，将受益于国内消费持续复苏😡；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🥿🍒、能源👘、公用事业、电信运营商等。

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證券(quan)時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)(dong)臨(lín)時提(ti)案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相(xiang)關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新(xin)潮董事會(huì)、監(jiān)(jian)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新潮(chao)現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰B股的(de)掌權(quán)(quan)進(jìn)(jin)程竝(bìng)(bing)不順(shùn)(shun)暢(chàng)。

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“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”裏(lǐ)真的有一間(jiān)書房，滿(mǎn)牆(qiáng)的書架裏擺(bǎi)滿金宇澂(chéng)從(cóng)上海傢(jiā)中搬來(lái)的各(ge)種書。他竝(bìng)不昰(shì)一箇(gè)對(duì)藏書有執唸(niàn)的人(ren)，大多昰這(zhè)些年的新書，但(dan)間或裌(jiá)雜(zá)着四五十年前的舊(jiù)版稀有書，就這麼(me)放着等讀(dú)者來繙(fān)閲(yuè)(yue)。

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最终，ST新(xin)潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股(gu)份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

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1、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度(du)通(tong)讯器材零售同比(bi)持续(xu)较高速增长，预计智能手(shou)机出(chu)货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信(xin)主(zhu)营(ying)业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行💋🧅💖💞，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。