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为(wei)期3日的美好生活博览会已顺利落下帷幕，其中，“YGL次元狂欢节”专(zhuan)区(qu)作为本次博览会的亮点之一(yi)，由新浪财经与漫联星球强强联手，精心(xin)策划并呈(cheng)现。该专区致力于打造一个专为年轻受众群体(ti)量身定制(zhi)的沉浸(jin)式二次元文化盛宴，旨在深度挖掘并满足该群体(ti)的独特文化需(xu)求。

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市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆(ni)轉市場行情的主(zhu)要(yao)就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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⚑ 流(liu)动性与资金供(gong)需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。

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1、田希蒙：受政策托底🍉、技术革命与资金流入等因素共同助力💖🧄👅，上半年港股市场表现强势👄🧄👠🥬。市场呈现显著的结构性特征🧡👜💋，例如🍄，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%😈🍆，以及新消费等板块领涨🍊🥕🧅🌽。尽管4月受外围摩擦冲击🍌，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。