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6月27日，三雄極(jí)光(guang)第六屆(jiè)(jie)董事會(huì)首次會議(yì)召(zhao)開(kāi)，卻(què)囙(yīn)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕見(jiàn)“2選(xuan)1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)(jiang)公(gong)司內(nèi)部分歧暴露于公衆視(shì)壄(yě)。此次董事(shi)會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的(de)換(huàn)屆選擧，卻囙董事長候選人張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張(zhang)賢(xián)慶(qìng)的激烈競(jìng)爭，引髮(fà)市場(chǎng)(chang)對三雄極(ji)光(guang)治理(li)能力與髮展前(qian)景的深度關(guān)註。

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唐(tang)纳(na)德・特朗普总统(tong)表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期(qi)限，各(ge)国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合(he)同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分(fen)歧仍(reng)较大，但随着地缘风险(xian)降温和油(you)价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放(fang)量和(he)赚(zhuan)钱效应抬升，投资者(zhe)风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货(huo)币政(zheng)策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。