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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍄，个股相对于指数而言更具表现空间👝。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👗👚。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👚🌽🩳，各领域上市企业业绩表现出色😠🥦👜，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🧅。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥻。海外方面🥾🥭，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥒🥑🩰👅，市场已开启降息交易🍄💖🍓🥕👚；国内方面🍓，受益于中长期资金的持续入市🍍🍒💟，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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我们以股东大会公告日为时间节点🎒🍍😡，综合考虑市值因素👛💘🧄、调仓周期以及对仓位的控制👢，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、除此之外👘💯💝💋💌，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🧡，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍏。报告的第三部分将会进行详细论述👘。