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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🩰😻🤍，本周早些时候受CPI、PPI🌽🍉💯🥕、初请失业金等数据影响💔，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行🥬👙🧡。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp👝。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议🤍🥿🍇💘。

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1、价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期🩱🧄🍆🥔，受此消息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次🍍💟🥾。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明(ming)确，看好(hao)数据中心溢价协(xie)议(yi)年(nian)内落(luo)地，建议关注市场化发电企(qi)业短期催化机会。与数据中心签订溢价(jia)协议是公司未(wei)来盈利、股价上行(xing)的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部门(men)对与数据中心定向签约(yue)供(gong)电协议(yi)模(mo)式暂时驳(bo)回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望(wang)三个月内(nei)完成（若强(qiang)制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段(duan)，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新(xin)评议后(hou)或认可(ke)定向协议模(mo)式，并附(fu)加补贴其(qi)他电力用户、补贴电网公司方案。当前(qian)云厂商数据(ju)中心建设需求(qiu)旺盛、价格接受能力强，一旦(dan)监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或(huo)对发(fa)电(dian)企业形成催化。