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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🧄💔🎒，同时公司拟发行股份募集配套资金🎒👝。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组🥦💝🧄。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🤬👙🍒。

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美元(yuan)走弱，欧元强劲。受地(di)缘(yuan)政治(zhi)冲突缓和以及美债短端收益率下行(xing)带动，本周美元回落，收报97.26。受(shou)资金回流推动，欧元(yuan)大(da)幅上涨，升(sheng)至周期高(gao)点，周五收(shou)报1.17。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🧅。2023年🥥😡💓，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍉🍏🍉💕，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥑，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🤬💕🍌👅。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥻，建议关注AI推理算力🥔、文化传媒（AI应用及文娱消费）💝🥒、可控核聚变🥕🍆、军工、商业航天🥒🍓🧡💟、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👅🥦。中期来看，成长股将迎来主线行情💘🍓💖😡🧄，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍒。此外💔，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥝🥿👛。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线😈😡👄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👝🍑🤍💕、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💗🤬🤍，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥻😈，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩱👿🩲🎒。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处(chu)于(yu)估值分位数“安全”等级。