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唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国国债利率的(de)风险溢价(jia)约为(wei)8%，相(xiang)对10年(nian)期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数(shu)。

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因子行业内(nei)表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业(ye)正(zheng)收(shou)益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金(jin)净流(liu)出143.49亿(yi)元。港股ETF本周收益(yi)中位数为2.96%，资(zi)金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为(wei)3.26%，资金(jin)净流出12.64亿元。商品型(xing)ETF本周收(shou)益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两(liang)位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新(xin)齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)(hui)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落從庫(kù)(ku)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的支撐(chēng)下降，“搶齣(chu)口”力度(du)預(yù)計(jì)(ji)仍將繼(jì)續(xù)走弱。