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东兴证券指出🥑，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善😈👅。2025年上半年💝，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💕💌💛，同时🤍🧅，从供给🍇👗🍇🥒💯、需求👗🥥🤍👗、库存角度看🍑💘，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👞🥥🧡🍒🍏，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍈👿。战略上我们保持看多🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞💞👠🍋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😡🍑🍎，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄🍇🩱；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥭🧡💌👜，更多采取观望、被动跟随策略🍓👛，而非主动流入👙👠；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计(ji)在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源(yuan)部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普的政筴(cè)引髮(fa)諸多(duo)不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)(luan)了(le)全毬(qiú)貿(mào)易(yi)，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資(zi)決(jué)筴。