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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥿👗🍊，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥥🎒🍋🌽🩲。背后原因类似🎒💖，均为强美元之下👿💓👡，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🤬👢😈，跌幅更深👝🍑🥥💞👠。（1）23年美联储处于加息周期👞💝🍈🧄，全年4次加息💝🥭😠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👠，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💝💝🎒🧡💛，23年恒生指数下跌-13.8%😡，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👞👝。（2）24年美国通胀持续高位💗，美联储不断推迟降息时间🍓💔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💟👅🥝🥭，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥾🍈，24年5-8月恒生指数跌-15%🧄🤍，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💌🩰😠🍑🤬，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍌👛🥦，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😻🧡🥿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资产(chan)的长(zhang)期重估已经成为(wei)一个共识的(de)时候(hou)，任何过度反应一(yi)些(xie)外部冲击因素而进(jin)行的交(jiao)易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨能(neng)阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力，更重要(yao)的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油(you)价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移(yi)民带来的冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时也(ye)制约特朗普在贸(mao)易问题(ti)上做文章的空间(jian)。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必(bi)有负面影响。

2、特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险👡😠💞🍍🩱，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲。