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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们，当中国资产(chan)的长期(qi)重估(gu)已经成为一个共识(shi)的时候，任何过(guo)度反应一些外部冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段(duan)性缓解工业品价格下行(xing)压力，更(geng)重要的是(shi)高油价将(jiang)阻碍美国通(tong)胀回落(luo)。今年2月(yue)以来，美(mei)国CPI能源(yuan)分项进入(ru)同比下跌(die)区间，带动全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突(tu)，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东(dong)的冲突(tu)对中国资产未必有负(fu)面影响。

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“中(zhong)东冲突升级(ji)对原油供应的短期影响较(jiao)大，长期影响相对可控。”王亦璐分析称，一是伊朗出口节(jie)奏此(ci)前已被打乱，大多数(shu)买家接收伊(yi)朗原油(you)的节奏已大幅放缓。除非伊朗封锁(suo)霍尔木兹(zi)海峡，否(fou)则后期伊朗供应(ying)减量可在3个(ge)月内被OPEC+增(zeng)产弥补。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备(bei)货(huo)意愿回落，地缘(yuan)风(feng)险溢价也会逐步回(hui)落。

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然而，几乎没有迹象表明特朗普已接近(jin)批准此类方案，而且据一位以色列官员称，美国对以(yi)色列在伊朗境内打击提供进攻性支持的可能性尚未在 “实际(ji)基础(chu)上” 进行讨论。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👘，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🩱👙🤍；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

2、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)(lei)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)(hui)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。