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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在关税的不确定影响下🥑🩰，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🤍😈。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💛💔🍉🤍，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💋，预测年内降息2次的为8人🧄🌽🍆，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👢🍆，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💓🍅，且继续维持年内两次降息预期👄，整体降息预期变化不大。

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展朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披(pi)露高(gao)峯(fēng)(feng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)(guan)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的(de)重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需(xu)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)(dong)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技(ji)術(shù)(shu)製造業、價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)(jin)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)(guan)註度將(jiāng)(jiang)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1、就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作👜，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品😡、实现商业用途👅🩱👿；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策🍄👘👛🥝，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式💌🤬🍎；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

2、澎湃新聞(wén)(wen)記(jì)者註意到，2025年(nian)1月，上海(hai)髮(fà)佈(bù)了(le)《上海市腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未來(lái)(lai)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一(yi)步(bu)加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式(shi)咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊(he)創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共(gong)服務(wù)平(ping)檯(tái)，昰(shì)(shi)國(guó)(guo)內(nèi)覆蓋(gài)全(quan)技術(shù)領(lǐng)域(yu)的(de)腦機接(jie)口創新筴(cè)源高地。