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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说👗💝👅，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单👅，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越💞💗🍆。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”🍇💋。

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3、投资者结构：港股机构投资(zi)者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置(zhi)，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机构化程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人(ren)投资者(zhe)占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占(zhan)比也导(dao)致港(gang)股相比A股更易受海外影(ying)响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高(gao)度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢价(jia)下(xia)行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和(he)便捷，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨(gui)，外资进入港股市场(chang)更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权(quan)益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险(xian)担忧持续升(sheng)温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数(shu)据，这里以国际(ji)中(zhong)介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价(jia)率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存🍑🍆💓，但整体检修损失量预计减少👅🍏，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升👡🍋。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限🥔🌽🧅。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限💘。

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雖(suī)然業(yè)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)(sun)，但奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算在一級(jí)市場(chǎng)上(shang)卻(què)(que)備(bèi)受青睞(lài)。《招股書(shū)(shu)》顯(xiǎn)示，2020年至(zhi)2023年，奕斯偉計算完成了四輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計螎資額(é)超過(guò)90億(yì)元。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中💕，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍉，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💞🥥，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍇🩲，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👜🍅👿，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💖🩳🥔😻，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗💝😠，板块中枢上移👘🍅🩱，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👚，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时💘💛，新消费板块的成交额占比也从高位回落👛🍈，表明资金开始流出💟😠👡🍋，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👘👙😻、传媒修复💌🥒🍏🥦、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、深证100战略性新(xin)兴产(chan)业(ye)权重占比(bi)提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重(zhong)占73%。创(chuang)业板50样本公(gong)司新能源、人(ren)工智能、金融科技等高景(jing)气产业(ye)集(ji)群(qun)优势突出，权(quan)重分别占34%、21%、16%。