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华西证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好👢🌽，A股短期跟随震荡调整🥾💌。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🩱💓，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👞🧅，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩱，红利底仓+小盘成长🌽💖🍆。红利方面，在通胀尚未回归🍆，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👛🧄😡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💟💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿，获得ROE的抬升🍌💌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈🥔💘，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🌽；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💌💝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥻🍆，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👚🥥🤬💕、半导体设备、芯片）🩳🧅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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再次提示(shi)，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中(zhong)國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)(chan)登(deng)陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就(jiu)有更強(qiáng)的代(dai)錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全(quan)品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代(dai)錶(biao)性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)(lve)機(jī)遇期堦(jiē)(jie)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的(de)交集。

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当然，以上(shang)的理由并不足以持续推动股(gu)市新增资金(jin)流入，这里还有一个重要(yao)的大(da)前提(ti)，即经济下行风(feng)险可控（下行斜率趋缓），一方面这意(yi)味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一(yi)方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在(zai)比差的环境(jing)下(xia)，A股相(xiang)对于(yu)其他地区更(geng)有优势。2021年以来(lai)A股大幅(fu)回调(diao)的主要原因(yin)不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产(chan)贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务压(ya)力显性化限制了其进(jin)一步政(zheng)策**的空(kong)间，全球(qiu)货币体系面临重构，相较于海外多数市场处(chu)于历史新高(gao)附近（主要发达国家只有韩国不是），且通(tong)胀处于高位(wei)。中国股市、物(wu)价和经济均处(chu)于底部，政策底在去年9月份已经(jing)探(tan)明（经(jing)济下一阶段如(ru)果下行压力加大，政策大概率将在年中加码(ma)），社会(hui)融资(zi)总量和M1作(zuo)为经济的先(xian)行指标，也已经持续多(duo)月见底回升(sheng)，这也吸引(yin)了越来越多的(de)海外(wai)资金回流到中国市场，港股年初(chu)以来的回升是一个明显的信号，其中海外资(zi)金关注的核心资产的表现明(ming)显(xian)好于其他。

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