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伊(yi)朗總(zong)統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦總理夏巴玆的電(diàn)話(huà)(hua)會(huì)談(tán)中錶(biǎo)示，伊朗能(neng)夠(gòu)擊(jī)(ji)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)形且無(wú)人能敵(dí)”的以色列(lie)軍(jūn)用裝備(bèi)。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🤬，再创新高。

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这条帖子传达的信息是，特朗普更直接介入以色列袭击的底线是美国在该地区的设施或人员受到攻击。除此之外🍍🌽🍆，美国迄今为止在冲突中的角色主要是防御性的。

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1、1🎒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👜👗，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍇，显著高于全部A股的-3%🍅👚💘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💌，核心在于A股的行业特征🩲🩰，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😡🎒😻，制造业（汽车5%👚💔🥔🍎、电子5%🩳💖、电力设备4%）等🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤬，进而影响盈利表现👗🩰。相比之下🩰🍌💯，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💝，包括腾讯🤬👿👙👿、网易👞🥔🥝、美团等互联网巨头🥦🥾🥑🥝，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👡👚🤍💔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👢🥭🍇，典型如16Q4-19Q4🍑💞，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍🧅🍇💔，全部港股从-3%升至12%🥝👄，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低🥥🥾🤍🥕，场内价格收跌1.43%🍇，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平👛💖🍋💘，多空力量较为均衡👝💯，成交额达22.87亿元，环比放量超25%🧅，交投情绪进一步上扬🍆👛🩰。