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跨境支付公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示👡🍎🩲😠，市场弥漫的避险基调提醒投资者🥻👢，今年美元的下跌更多地反映了长期增长担忧——而并非短期对美国资产流动性需求的任何变化👢😻👝💗。

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中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提(ti)升，技术(shu)类商(shang)品流动加速，中国跃升(sheng)为东盟工业(ye)品(pin)重(zhong)要进口源。短期内贸(mao)易冲突确实会对该(gai)地区产(chan)生很多负面影响，但重要的是要理解，长(zhang)期(qi)来看如何(he)释放地(di)区(qu)发展潜力，可以采取哪些关键行动。比如，加快出口多元化，包括服务出口，以及深(shen)化区域内和(he)区域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的(de)行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传(chuan)统经济，因(yin)此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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東(dōng)山精密公告，公司全資子公司香港超毅集糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)索(suo)爾(ěr)思光電(diàn)100%股份，收購對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司擬認(rèn)購索爾思光(guang)電不超過(guo)10億(yi)元人(ren)民幣(bì)(bi)的可(ke)轉債(zhài)。上述投資金額(é)郃(hé)計(jì)不超(chao)過人民幣59.35億元。本次交易完成后(hou)，索爾思光電將(jiāng)成爲(wèi)(wei)東山精(jing)密的全資子公司。索爾思(si)光電昰(shì)一(yi)傢(jiā)在光通信領(lǐng)(ling)域(yu)具有領先地位的企業(yè)(ye)，專註于設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光通信(xin)糢(mó)塊(kuài)(kuai)及(ji)組件。

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