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从个股来看，本周(zhou)受到机构关注(zhu)程度最高的前5大个(ge)股依次为汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方(fang)（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个(ge)人投(tou)资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附(fu)近(jin)持续赎回，对市场上(shang)涨构(gou)成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时(shi)空间最(zui)大、渗透率加速提(ti)升新(xin)产业趋势有望占优。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制👄，厂家端的去库难度恐将进一步增加🥾👡。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🩲👠；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位😻🩲😻，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👙🥝，压制锰硅价格的上行高度👠👜🥒💌👘。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👗💕💔🎒，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向🍊🍅。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥻💯👜、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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2、6月末上(shang)漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議存在(zai)釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工(gong)程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地(di)産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。