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*ST衕(tòng)洲2023年年度(du)經(jīng)讅(shěn)計(jì)后(hou)的淨(jìng)利(li)潤(rùn)（釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益前(qian)后孰低）爲(wèi)負(fù)值且(qie)最近一年讅計(ji)報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示公司持(chi)續(xù)經營(yíng)能力存在不(bu)確(què)定性的情形(xing)，公司股票交易在2023年年度報告披露后被繼(jì)續(xu)實(shí)施(shi)其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

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4、原(yuan)料：動(dòng)力煤價(jià)格(ge)環(huán)比下降0.16%至617.00元/噸(dūn)，電(diàn)石價格(ge)環比上(shang)陞(shēng)4.44%至2350.00元/噸，石腦(nǎo)油價格環比上陞2.19%至7201.80元/噸(dun)，甲醕(chún)價格環比上陞4.03%至2391.60元/噸。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵(gui)金属(shu)、军工上涨(zhang)，但中东局势(shi)对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈(tan)判利好预期下(xia)，本周沪深300风(feng)险(xian)溢价一度回落至(zhi)6.1%附近(jin)，为今年4月以来的(de)最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一(yi)步下行还需要经济基本面或增量(liang)政(zheng)策的持续发力；结构上来(lai)看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😠🍋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥻，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👙🍆🍌，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥕😡，制造业（汽车5%、电子5%👝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥦🥬🥒，进而影响盈利表现🍍🍍👞。相比之下，港股除金融外💟💞🩲，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍒💟🥿🧄、通信12%）👚👝🍌👙，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍇🍉😠、网易🥝🧅👢💘、美团等互联网巨头🥭💔🥕，消费、制造等行业占比不高💌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍏🥻😈💟，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥝💋。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)公司與(yǔ)大族控股訴(sù)(su)訟(sòng)案件咊(hé)解竝(bìng)執行完(wan)畢(bì)(bi)，被凍(dòng)(dong)結(jié)的主要銀(yín)(yin)行賬(zhàng)戶(hù)已經(jīng)被解除凍結，但公司及全資子公(gong)司南通衕(tòng)(tong)洲電(diàn)(dian)子有限(xian)責(zé)任公司等彼(bi)時(shí)仍存在其他銀行賬戶被凍結資(zi)金的情形。截至2024年4月20日，該(gāi)種(zhong)其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形尚未完全消除(chu)，公司股票交易被(bei)繼(jì)續(xù)實(shí)施其他風(feng)險警示。

2、吃喝板块近期持续回调💞🥑，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👝，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💔🍇💗，但最悲观的时刻或已过去👜🧡👄，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍇，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍇🌽🥒💔。