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1、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的(de)容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。囙(yīn)此，2025年二季(ji)度至三季度爲中(zhong)樞(shū)偏高(gao)的震盪(dàng)市(shi)昰基(ji)準判斷(duàn)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😠🌽，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈，尤其港股表现更为强势🥔💘👙🩲🥔，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡🥦🍍🍏💋。而在21年春节后🍇👿👗💟，核心资产泡沫破灭🍏🥑🧄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😻👿😠👡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒，万得全A全年上涨9%💋，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👝👜👿🍅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👞💗🍒，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🌽💝💋👜🍈、H行情分化的重要原因之一。当前来看👿💛，关注通胀回归的节奏和幅度🧄，若价格水平快速回升💯💛💌🍎，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥥🍇👄，但短期概率不大🍄🧅💋💕。此外🥒🥝🍍，关注美联储降息预期😡，若降息时点持续延后🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。