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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中🍌🎒🧅🍒。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤍，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍑🤍💓，显著高于全部A股的-3%🥾🥥，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💛🥕，同样高于全A（非金融）的-13%🧅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💛👘🩰，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💞👄，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💯🍊，消费（食饮8%、医药6%）💛，制造业（汽车5%、电子5%😈🍊、电力设备4%）等👄😠，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍏👿。相比之下，港股除金融外🩲🍎，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱、通信12%）😠🍉，且更偏向于互联网👙🩰🍒🥿、信息服务等细分领域，包括腾讯💖🩱🌽🥦🥦、网易🥑👝、美团等互联网巨头，消费🍅💋💋、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕💌👄👡。历史上看💋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥥🥝🍌👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱💯，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🤬，二者增速差从8pct降至-6pct。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🍎🥾🩱👜。截至收盘💞🍆，金徽酒👄🧡、燕京啤酒双双跌超5%🧄👗💗🍎，古井贡酒🩲、今世缘跌超4%🍇，泸州老窖🥒👠、舍得酒业🥥、酒鬼酒等多股跌超3%。

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随着监管(guan)对于专业养老保险公司业务的(de)收紧(jin)，人保养(yang)老产品经营范围开始(shi)紧跟国家政策导向而进行全面布局。作为参与(yu)试(shi)点养老保险公司之一，人保养老自2023年1月(yue)1日起，在北京市(shi)、上海市(shi)、江苏省、浙江(jiang)省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西(xi)省(sheng)等(deng)10个省（市）开展商业(ye)养老金业务。

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1、3、成本方面：本周EIA和API美国(guo)商业原(yuan)油库存(cun)降(jiang)幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成(cheng)品油再度累库，当(dang)前原油(you)库(ku)存同(tong)比(bi)低5.93%；比近五年同(tong)期(qi)低(di)8%；汽(qi)油库存比(bi)近五年同期(qi)低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布(bu)月报，将年内全球石油产量(liang)上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调(diao)20万桶(tong)/日，给市场预期带(dai)来压力；另一方面中东局势(shi)升温，地缘溢(yi)价再度带动油价大涨(zhang)。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报(bao)道，美国商(shang)务(wu)部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识(shi)达成了一个框架，也在一定程度上提(ti)振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需(xu)求端开启旺季，库存压(ya)力不(bu)大，油价暂时维持偏强格局。

2、从轮动面积来看(kan)，第二轮(lun)行(xing)情的轮动(dong)面积更大。以(yi)申万一级行业(ye)相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和人形机器(qi)人，超额(e)收益行业比(bi)例仅 45.2%；第二轮(lun)超跌(die)反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额(e)收益行业比例超 60%，轮动范围显(xian)著拓宽(kuan)。