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建议在(zai)6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察(cha)，其中多模(mo)态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背(bei)景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政(zheng)策加(jia)码(ma)，但需要耐心等待(dai)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥻💌、港股指数普遍回调💕👜🥦🥝，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥑😠，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍄🍓👅🍍🧅，在中美谈判利好预期下😠，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥦，为今年4月以来的最低水平👘💘💔🧅。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👛🥑🍅；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥾🍈🧄，部分获利盘存在止盈需求。

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