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光大证券追溯了历史经(jing)验，认为过往中东地区(qu)的紧张局势(shi)，无论是短期还是长期(qi)，对A股、港股市(shi)场整体(ti)影响均不明显。此外，中东(dong)地区在我国的进出口份额中占比较低(di)，对于我国经济的影响同样较(jiao)弱。

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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性💗🍓💟，支撑厂商业绩高增🧡🌽；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库🤬💔🌽🍇、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月(yue)加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落(luo)地(di)，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务，这(zhe)意(yi)味着美国公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅(fu)增发(fa)的情(qing)况，市场对美(mei)国债(zhai)务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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再次，及时、得当与合理的宏观政策，更(geng)重视投资者(zhe)回报的资本(ben)市场(chang)基础制度改革(ge)，对于推动经济(ji)社会风险评价的降低与改变(bian)投资人面对风险的保守态度具有关键意义(yi)。

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1、此次调整涉及嘉实基金旗下中证A系列🎒🍓、稀土🥑、医药🥾🍎、黄金等多只核心宽基和行业主题类ETF的场内简称。如“稀土ETF基金”变更为“稀土ETF嘉实”（516150）、“A500指数ETF”变更为“A500ETF嘉实”（159351）👄💘🥒、“纳斯达克指数ETF”变更为“纳指ETF嘉实”（159501）🧄👜、“科创医药指数ETF”变更为“科创医药ETF嘉实”（588700）、“上海金ETF基金”变更为“上海金ETF嘉实”（159831）🍇。

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