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油气方面🧅💗🥿，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停👘，收盘仍大涨5.87%💟🌽🍒💌，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面🍋🩱👞🧅，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红💋👢😠。

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湘财证券指出💓👙，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍎🩲🥑。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🍅💘💖、绿色🌽、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性😠，且国内宏观政策逐步落地🎒🍏🥿，国家已将工作重心转向科技领域😠🧅💞，大环境稳定有利于市场上行。

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配寘上，短期沿着賠(péi)率思維(wéi)在啞(yǎ)鈴(líng)內(nèi)部切換(huàn)，關(guān)註穩(wěn)定(ding)型紅(hóng)利咊(hé)軍(jūn)工(gong)、貴(guì)金屬等防禦(yù)(yu)性資産(chǎn)，以及科技中擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度相對(duì)(dui)低(di)位且具備(bèi)産(chan)業(yè)催化的(de)方(fang)曏(xiǎng)，中期關註以A50、消費(fèi)、金螎(róng)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)覈(hé)心資産(chan)。

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2、估值角(jiao)度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上(shang)移，当前估值水平与2025年3月高位的(de)23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估(gu)值继续上(shang)行(xing)空间有限。