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受外围局势骤变影响🥝🥔👛，全球资金风险偏好降低👜🍒，A股科技题材悉数回调🥝🥻🩱🍆👘。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👙👡，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🩳，恒生电子👿🍅、恒宝股份💗、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍒🍑，楚天龙逼近跌停😻🧅，兆日科技🍈🍄👛、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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日本利率：在日本通胀高位停留👝👡👝🩰🩱，日本央行继续加息的背景下👅😡，日本国债收益率曲线的熊陡化或是今年下半年确定性相对较大的交易🍎🩳🥦。

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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当(dang)下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、5月份🧡🥾，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看👡👙🍊，信息传输、软件和信息技术服务业🥭，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%💗、8.9%、8.4%👡，分别快于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点💋。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份💛，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中🍍🧄🥾，铁路运输💌💓、航空运输🍆、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。