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另外(wai)，中(zhong)國(guó)(guo)全(quan)毬(qiú)(qiu)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也(ye)昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)(xu)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的來(lái)源。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🍆🧡、传媒等板块修复🍅🍆🍌，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍏👘👘，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天💋🥿👢、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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二(er)、市场下行风险的思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要(yao)的(de)下行(xing)风(feng)险(xian)，只(zhi)能是长传导链条的(de)风险。可能是美国经济下行超预期(qi)，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点可能推后。另外，中(zhong)国全球竞争力提升的(de)验证过程，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会(hui)有所降低，也可能成为扰动的来源。

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百達(dá)財(cái)富筦(guǎn)理駐香港首蓆(xí)亞(yà)洲筴(cè)畧(lüè)師(shī)(shi)Dong Chen錶(biǎo)(biao)示，中國(guó)生物科技公司正在迎來(lái)“自己的‘DeepSeek’時(shí)(shi)刻”。他錶示，未來還(hái)有更(geng)多上漲(zhǎng)空間(jiān)。

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1、过去两个月港股表现持续强于(yu)A股(gu)，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来(lai)港股表现(xian)强势，恒生指数年初以来累计涨(zhang)幅(fu)19%，显(xian)著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指(zhi)数从年初145降至128，处(chu)过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生(sheng)指数涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价(jia)指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌(die)，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随(sui)着特朗(lang)普“对等关税”风险落地(di)，港股在反弹(dan)行情中(zhong)表现出更强的弹(dan)性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指(zhi)数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

2、美联储官员将在(zai)周三发布最新的经(jing)济预测，包括对通胀、失业(ye)率和经济(ji)增长的(de)展望。这些(xie)预(yu)测将成为市场判断(duan)美联储政策(ce)转向的重要依据。特(te)别是失业率(lv)预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此(ci)前预计2025年(nian)底失(shi)业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反(fan)映出近期(qi)劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联(lian)储的预测(ce)与此一致，且通胀预期未显著(zhu)超出目标，市场可能解读为美联储为今年(nian)晚些时候的降息(xi)铺(pu)平(ping)道路。