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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定，印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移😠🍇💖🍅，下游需求走货小幅好转，但整体开机情况仍低于去年同期水平💞🥭🧡。

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週五（6月13日），受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股(gu)科技悉數(shù)迴(huí)(hui)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲(zhang)，其中四方精創(chuàng)(chuang)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生(sheng)電(diàn)(dian)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)(long)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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1、创业板指样(yang)本股调(diao)整名单中，调(diao)入了蓝色光(guang)标、长盈精密、全志科(ke)技、电连技术、协创数据、锐捷网(wang)络、乖(guai)宝宠物和星宸科技8只个(ge)股，调出安科生物、钢研高纳、东方日升、博(bo)雅生(sheng)物、兴齐眼药(yao)、开立医疗、三角防务(wu)和润丰股份(fen)8只个(ge)股。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😠🍏🍍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍒💖💌💘，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍇😡🍑👄👚、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍌👙，进而影响盈利表现。相比之下😻，港股除金融外👢👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥕，且更偏向于互联网💝🍒🍎🍅、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💯💯🥿，消费🤬🍈💋、制造等行业占比不高👅😻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍈🥿🧡😻，因此对价格更敏感🌽🥕🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘🍓👘🥬🩱，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒🥦👚💘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💓🍇👜👚🥕。