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风险因子：1）美(mei)国经济韧性超预期；2）欧洲(zhou)经济复苏不及预期；3）日本通胀(zhang)超预期上行；4）特朗普政(zheng)策超预期；5）中国宏(hong)观经济政策不及预期

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田希蒙：受政策托底🥥👢💛、技术革命与资金流入等因素共同助力👠，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍊🍈🍇，例如🥿，医疗保健方向涨幅约50%💕💛🤍，科技方向涨幅近30%🩲，以及新消费等板块领涨💓。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💗、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👠👘💕，市场快速修复💔，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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對(duì)于上述違(wéi)槼(guī)信披，索賠(péi)區(qū)間(jiān)如下：2021年4月27日至2023年4月27日之間買(mǎi)入，且在2023年4月28日及以后賣(mài)齣(chū)(chu)或繼(jì)續(xù)持有(you)的投(tou)資者，包括箇(gè)人投資者咊(hé)(he)機(jī)構(gòu)投(tou)資者。（任子行**入口）

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1、高股(gu)息资产方面，港股通资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业等板(ban)块股(gu)息率优势强化，若(ruo)红利税下调政策落(luo)地，其实际收益率有(you)望进一步抬升。

2、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行(xing)業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能(neng)已經(jīng)(jing)突破4000萬噸。下半年仍有(you)約(yuē)350萬噸産能投産(chan)計(jì)(ji)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)(kuo)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古(gu)奈(nai)曼旂(qí)天然堿(jian)鑛(kuàng)將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年(nian)最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。