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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股(gu)已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環(huan)節(jié)。A股(gu)代錶(biǎo)性資産(chǎn)登(deng)陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港(gang)股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有(you)更強(qiáng)(qiang)的代錶性。港股正在(zai)成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)(long)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企(qi)高股(gu)息昰保險(xiǎn)(xian)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰(shi)兩(liǎng)類資金的交集。

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新消费主题在IP潮玩😈😈👛、古法黄金上涨后👅🍒，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍆🍈。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🍓💝🥑；另一方面是情绪消费🥿👗，包括缓压治愈👅🥿💖🥻、精品创意💕、情感陪伴、社交体验👗🍋🤍🍒🥑、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🩰，还有地方美食🍊🧡、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👄💞💋🧡，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👠👜。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🧅😡👗💟，功能性服饰👄🥥、小家电🧅、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍌，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍄，内需可进、外需可守。

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1、3、投资者结构(gou)：港(gang)股机构投资者占比更高，外资占比更高(gao)，美国(guo)债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据(ju)，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海(hai)外机(ji)构投资者占(zhan)比36%，海外个人投资(zi)者(zhe)占比5%，外资(zi)占比超40%。高外(wai)资(zi)占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走(zou)势(shi)高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主(zhu)因国际资(zi)本寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港股往(wang)往较(jiao)A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中(zhong)国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的(de)金(jin)融体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资(zi)机(ji)构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行(xing)业中，美(mei)的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以(yi)国际中介(jie)机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架(jia)战机(ji)参与对伊朗的首轮(lun)空袭。盘中最新消息(xi)，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄(e)乌局势(shi)也有恶(e)化(hua)趋势(shi)。