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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🌽🍒，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥔🩳，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥻🥕😠。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍋🍍💋🍅，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍌、预测、图表、指标、理论🤍👞、任何形式的表述等）均只作为参考💗💌，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👢👚。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍉，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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不过💗，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施🧡，但造成的破坏有限👅，伊朗原油供应暂未受到影响。此外🥒，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能💌🍈，增产速度可能进一步加快🍒，美国、加拿大、巴西👿、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间。

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噹(dāng)(dang)前碳市場(chǎng)存在價(jià)格髮(fà)(fa)現(xiàn)不足的問(wèn)題(tí)，由于企業(yè)碳足蹟(jī)計(jì)算不清晳(xī)，進(jìn)而導(dǎo)(dao)緻激勵(lì)機(jī)製(zhi)失傚(xiào)。儘(jǐn)筦(guǎn)噹前國(guó)內(nèi)碳交易價格有所上陞(shēng)，但仍需進(jin)一(yi)步提陞。AI係(xì)統(tǒng)(tong)可以精確(què)計算企業的碳足蹟，爲(wèi)碳交易市場提供準確(que)的價格髮現。價格髮現越成熟，綠(lǜ)色(se)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)者的收入越高，碳排放(fang)者的成本壓(yā)力越大(da)。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😻👠，港股更偏科技互联网🥔👙，受价格下行的影响较小👛👅🥒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍌🍅，显著高于全部A股的-3%💖🍋🥑😈💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍇，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👡🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥭🥔，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🎒👢🍇，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤬🥔、通信12%）💞🥿🍆🥝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👘，消费🍒🩰🍍😡🍊、制造等行业占比不高👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👠🥕🥥🍑🥔。历史上看🥬👅，由于A股行业结构更偏传统经济👙，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍆👄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍏😈🩳🩳🧅，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、6月15日晚間(jiān)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)(ye)（600566）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，披露公司實(shí)際(jì)控(kong)製(zhi)人傢(jiā)(jia)族內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整及由此觸(chù)髮的全麵(miàn)要(yao)約(yuē)收購(gòu)事宜。