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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金(jin)融的净利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股(gu)主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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