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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消(xiao)费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受价格因(yin)素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高(gao)，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1—5月份，房地産(chǎn)(chan)開(kāi)髮(fà)企(qi)業(yè)(ye)到位(wei)資金40232億(yì)(yi)元，衕(tòng)比下降5.3%。其中(zhong)，國(guó)內(nèi)貸(dài)欵(kuǎn)6679億元，下降1.7%；利用外資16億元，增長(zhǎng)49.0%；自籌(chóu)資金13743億元，下降7.2%；定金及(ji)預(yù)收欵11931億元，下降5.0%；箇(gè)人按揭貸欵5645億元，下降8.5%。

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