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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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► 稳定型回(hui)报：存款、国债、黄(huang)金与部分ROE稳定的(de)分红板块。1）实际(ji)上，分红率是(shi)一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经(jing)济回(hui)报(bao)和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产(chan)依然(ran)有其长期配置(zhi)价值，尤其是可以在市场整体(ti)增长空间尚未打开的前提下，作(zuo)为阶段性下(xia)行的对冲工具。实际上，过(guo)去三年如果持续持有银行，基本上是全市(shi)场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个(ge)比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈(quan)”，从过去几年的建材、石油、煤炭(tan)等盈利与(yu)基本面现今承(cheng)压的板块逐步缩小到银行(xing)、电信服务与公用事业(ye)等ROE至少是稳定(ding)的板(ban)块，因(yin)为ROE和现(xian)金(jin)流稳定才能保证分红。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推(tui)进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收(shou)敛的特征。下(xia)半年，前置(zhi)发(fa)力特征预计(ji)延续，存量政策及政策性金融工具空(kong)间仍较大，将继(ji)续保证财政发力强(qiang)度，短期增量政策出台的必要性并不强(qiang)。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步(bu)加码。供给层面，下半(ban)年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规(gui)模可能约 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于(yu)债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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