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近期A股科技板块强势反弹🧄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🧄，原油价格显著回落🩱🥻，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🩳💓；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💞👿，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😠💋🍋🥭，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍅👙👅🧄，故近期美元资产回流🍍💔，美股强于欧股🍈🍎👄、黄金走弱👛💋、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩰。

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2、基本面。铜精矿方(fang)面，国(guo)内TC报价降至历史最低水平，季度长(zhang)单报(bao)价也维(wei)系(xi)20美元(yuan)/吨(dun)的(de)低位(wei)水(shui)平，国内铜精矿供给偏紧张格局延(yan)续(xu)，短缺(que)也渐成共识，成(cheng)为(wei)高铜价的有力支撑因素。精(jing)铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至(zhi)790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数(shu)据预估），可以说国(guo)内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和(he)冶炼亏损(sun)的压力(li)维系在高位，二季度的下游需(xu)求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼(yan)，而进口持续亏损且出口窗口阶(jie)段性(xing)打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化(hua)的特征。显(xian)性库存方(fang)面来看，截(jie)止6月23日全球铜显性(xing)库(ku)存较上年末统计下(xia)降1.8万吨至47.4万吨(dun)，其中LME库存下降(jiang)17.55万吨至(zhi)9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万(wan)吨；国内精炼铜(tong)社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨(dun)，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度(du)例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙(hui)市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市(shi)場預(yù)期，防範(fàn)滙率(lv)超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣(bì)滙率在(zai)郃(hé)理均衡(heng)水平上的基本穩定。