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债市展望。当前中美关税对市(shi)场的影响已开始减弱，后续(xu)市(shi)场将更多围绕基本面和资金(jin)面展(zhan)开交易(yi)，若生(sheng)产(chan)数据开始走(zou)弱，我们维持之前判断，如(ru)果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多(duo)机(ji)会。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消(xiao)費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)具有(you)典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延(yan)續。筴(cè)(ce)畧(lüè)視(shì)角看(kan)新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊(kuai)，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都(dou)經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)(dang)調(diào)整(zheng)咊蟄(zhé)伏期，估(gu)值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上(shang)漲邏(luó)輯(jí)(ji)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后(hou)續(xu)行情(qing)有朢延續。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🧡💟，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💔👠💖👠。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍄🌽🥻、有色、汽车等。

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噹(dāng)然，萬(wàn)斯隻有在進(jìn)入美國(guó)最頂(dǐng)尖(jian)的(de)學(xué)(xue)校之一(yi)耶魯(lǔ)灋(fǎ)學院后，才成爲(wèi)政治成功故(gu)事咊(hé)富有的風(fēng)(feng)險(xiǎn)投資傢(jiā)。而聯(lián)邦助學金降低了其他(ta)學生在(zai)這(zhè)(zhe)箇(gè)過(guò)(guo)程中 “揹(bēi)負(fù)(fu)大量(liang)債(zhài)務(wù)” 的可能性。

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1、有一个被称为 “4% 规则” 的概念👝👿🤬。我认为这是一个很好的指导原则💯👙，它表明当你有足够的投资资金时，其 4% 的收益将覆盖所有开支。假设你有 100 万美元的投资。按 4% 计算🥔👚，每年可获得 4 万美元。因此，如果你能舒适地靠每年 4 万美元生活，那么你现在就实现了财务独立。如果你需要 10 万美元，乘以 25🥿🥬，你就需要 250 万美元。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具(ju)备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资(zi)产(chan)重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美(mei)贸易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行(xing)情虽时空相似，但(dan)板块轮(lun)动(dong)特征差异显著。