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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💕😈🧡🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😻，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥑👞🍓💕🥥，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👜👛。下半场是实物再通胀👠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍊🩰🍋🥕，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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3、AH溢(yi)价收敛可(ke)能的(de)三(san)种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股(gu)弹性更(geng)大（14-15年、19年）；分化中的(de)收敛，即A股涨、港股跌（21年(nian)）；下跌中的回(hui)落，即A股、港股均跌(die)，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、不幸的是(shi)，这为后(hou)续几乎(hu)所有项目决策定下了基调(diao)。要在洛(luo)杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列(lie)车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或(huo)许需要权衡，但绝不(bu)该出现 “让列车(che)变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误(wu)再次发生：在决定从中央(yang)山谷通往旧金山的(de)路线时，选择了帕切科山口(kou)而非更靠北的阿尔塔(ta)蒙特山口，这进一(yi)步牺牲了速度。

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