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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资产中(zhong)期(qi)估值重估(gu)是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突(tu)破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土(tu)和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场(chang)。