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展望后市，7月份(fen)市场将迎来一些更为(wei)清晰的(de)交易抓(zhua)手，但(dan)同时不确定因(yin)素也将有所增多，定价主线可(ke)能会围绕“内部政策酝(yun)酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章(zhang)，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团(tuan)或(huo)有松动(dong)，市值风格可能向中盘(pan)有所倾斜，日历效应(ying)也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👘🍓。三个月滚动来看🥒😡，大类板块盈利多有放缓💛🥕💕，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍉、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧄👄🥬🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎👛👙🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善🥭👞🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚🧡🥝👅💗，中报盈利或有改善👠🤍，如汽车、光伏🍈🥕🍈🧡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝💘🥿，其中饮料乳品🍌👘👚、农副产品🍏🍍、家电👠🤬👡、家具😈💞🧅💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾😡🥭💟🍓；此外贵金属、燃气🩱💓👡😻、电力、农化制品🩲👛👡🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍💝🍄，中报业绩有望边际改善。

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