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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个(ge)判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链(lian)条的(de)宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的(de)风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场(chang)关注度较高的是美国经济下(xia)行可能(neng)超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能(neng)更(geng)长时(shi)间维(wei)持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能(neng)推后。而在中长期(qi)中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的(de)影响是中(zhong)性的。

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2、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%，其中管材开(kai)工率环(huan)比(bi)下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%；产(chan)销率(lv)环比(bi)上升3.63%至136.97%。

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1、近日海外地缘扰动对全(quan)球市场风险偏好形(xing)成一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高(gao)的外部环境(jing)，以港(gang)股红利资产为代表的具有一定防御(yu)属性的(de)资产类型(xing)受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交(jiao)易日均获(huo)资金净流入，助推最(zui)新份额、规(gui)模齐(qi)创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模(mo)增长超50%。（数据(ju)来源：交易所、Wind，截(jie)至25/6/13份额、规模分别为14.01亿(yi)份、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🍉🍊🧡，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高🥿🍊。