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风格层面🌽👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧄，第一，从历史来看🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍋🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝🍉🍓，对短期市场或有扰动🥦🍄💌。第三🍑🍊👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💗🥥，近期在以伊冲突缓和后🩲😡👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻。基于以上🍊，我们认为7月大盘风格相对占优🧄👅，成长价值风格或相对均衡。

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当地(di)时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施(shi)项目建设。巴西将于(yu)11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气(qi)候变化大会（COP30）。

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展(zhan)望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩(kuo)内需(xu)政策驱动下，整(zheng)体超预期改(gai)善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部(bu)分消(xiao)费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🌽，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥾。