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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🧡，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去(qu)年低点(dian)已有回(hui)升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均水平(ping)，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投(tou)资性价比。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧(lve)穫(huò)(huo)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調(diao)研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。

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1、除此之外，在经济改善的同时🥒😈🍄，往往伴随着大型产业趋势的发展🍍💌🍌，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👗。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥕🍑🍄🧄。报告的第三部分将会进行详细论述🥬💕🥿。

2、華(huá)油能源補(bǔ)髮(fà)業(yè)績(jī)，該(gāi)公司(si)髮(fa)佈(bù)截至2024年12月31日止(zhi)年度的業績，收入16.94億(yì)元（人民幣(bì)(bi)，下衕(tòng)），衕比減(jiǎn)少13%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)2.56億元，上年衕期股東應佔溢利1674.5萬(wàn)元，衕比盈轉虧。