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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

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