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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥭🍅🍍😻，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💕🍅🍒🥕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍉💔👛🧄，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👝🥬🥝。中长期维度来看😠，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🩲🥭。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👄🌽，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍈🥻🍒，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时😡🩲🍉，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👞🧡👿🥥，选择性价比更高的方向👠😈👄💓。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👄👗🥿🍍，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、創(chuàng)新藥(yào)行情持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)。百利天恆(héng)交流會(huì)、券商醫(yī)藥筴(cè)畧(lüè)會等吸引衆多機(jī)構(gòu)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)。創新(xin)藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經(jīng)蟄(zhé)伏后迎來(lái)柺(guǎi)點(diǎn)，萬(wàn)得(de)創新藥指數(shù)年內(nèi)大(da)漲(zhǎng)(zhang)28.65%。TMT基金等紛(fēn)紛關(guān)註，有醫藥分析師(shī)稱(chēng)“他們(men)看(kan)得更猛”。