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1🥻🤬💗、基本面：港股较A股业绩增速更强😠，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💌💞🍉，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌🥝🍍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥕😈🍆，显著高于全部A股的-3%🍊，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😈👞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👙🥕👅😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%💞、煤炭6%）🥥👢👢，消费（食饮8%👚🩲、医药6%），制造业（汽车5%🥾🥕👝💯、电子5%👠🤬👚、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥔😠，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍌👠🧡。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👝🥻🧅，且更偏向于互联网💋、信息服务等细分领域🥝，包括腾讯、网易💝、美团等互联网巨头🥦，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥻🥑。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕，典型如16Q4-19Q4🥔🎒🍓🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥿🥬🍌💞，二者增速差从8pct降至-6pct。

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利潤(rùn)耑(duān)(duan)確(què)定性高(gao)于營(yíng)收耑，主要得益(yi)于降本增傚(xiào)戰(zhàn)畧(lüè)的推進(jìn)。雖(suī)麵(miàn)臨(lín)(lin)關(guān)稅(shuì)等宏觀(guān)不確定性擾(rǎo)動(dòng)，多數(shù)公司仍維(wéi)(wei)持(chi)2025年利潤耑指引不變(biàn)，主要得益于降本增傚擧(jǔ)措的持續(xù)推進，包括生産(chǎn)傚(xiao)率提陞(shēng)、成本優(yōu)化等，以對(duì)衝(chōng)原材料成本波動及需求耑的壓(yā)力。

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