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我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内(nei)在回报率(lv)股(gu)票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景下，无(wu)风(feng)险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的演(yan)变起到关(guan)键(jian)作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更(geng)大(da)，是重要的选股方向

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1、展望7月🥑👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看👿💟🌽，财政指数的发力和消费的韧性🥭🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬💗🥒，目前利率仍处于较低水平🍑👛😈，资产荒趋势依然存在🍎🧡👗🎒🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝💞💞🍏🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大💘🍅💝。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多(duo)投資者感到措手不及。洲際(jì)交(jiao)易所(suo)歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月(yue) 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其(qi)他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅(fu)度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而(er)此前他(ta)們(men)(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。