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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥕😡。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍑👠，影响A股的核心因素还是自身结构问题💯。从风险溢价来看🍏🥦😠，在中美谈判利好预期下🥕💓，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平😻。关税对市场情绪的冲击修复后👄，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥝👅👙🍓；结构上来看，前期活跃的新消费👞😈、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💟🍏🍓，部分获利盘存在止盈需求🥥🥑🥬。

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投资者将(jiang)关注周(zhou)一上午公(gong)布的制造业调查数据，这是在(zai)周三美联储利率决议(yi)之前。根(gen)据芝加哥商品(pin)交易所(suo)（CME）的美联储观察工具，联邦(bang)基(ji)金期(qi)货显示，市(shi)场对美联储维(wei)持利率不变的概率定价接近 97%，尽(jin)管美(mei)国(guo)总统唐纳德・特朗普一直(zhi)向美联储主(zhu)席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币(bi)政策的可能性。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🌽🍌🩰，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥦💗。分细分领域来看💛，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩲😠🥦，其次是汽车电子电气系统👘🥿、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💗👢💋👅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💝🧡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💓🥑🩳，而零部件板块的开支持续上行🍊🍈🩰👿，供需格局进一步变差🥑🩳👿。此次整车环节向中上游零部件的让利🤬💔，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍒，意味着积极信号👄👝，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩳，预计会逐步延续回暖态势🌽🍋。

2、③ 险资举牌：年内以来👿，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素💗🧄🍄，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标💛🥬😡💘。