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一💝🍑👝、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🥕🍅😈🥝，A股顺势休整👜💔🩳。这背后🥻🍇，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍈💛🥬🍎，市场内在稳定性下降💝🤍🍄。我们继续提示🥦，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥿，提升强势板块节奏判断的权重。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业👞、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍆🩱👡👠。然而👝，投资者仍应谨慎💓👅，切勿在情绪高点盲目追高。

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2、五👗、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限👡🍅👅💕。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱💕，推动黄金及原油价格上行。美国方面👢，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%👢👞，略低于预期的2.5%💌，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🍇🍒。基本面来看🧅😠，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大🤬，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%🍉🥦🍅，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因🍈🌽👠🥿，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🍇🍒👠🩲🌽，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🥦💌，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平🩱🩳，同比调增😈，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看🥔👛👚，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🩱，或对棉花需求及价格有一定影响😡🩰🥔👡。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🧡🥒，关注重点仍需更多在宏观层面🍌🥾，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🍍，中长期关注全球经贸形式变化。