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建议在6~8月的半年报季🥥，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥾🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👢，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔🎒，建议重点关注字节生态链公司👙，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩱👢🍏；2）港股步入自下而上的选股阶段👝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没有牛、黄金🥑👛🥻🍍、年金、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果🥿🥿🧅👘，但通常这些投机不会有好结果🥔🍏🥻💕。这就是它们被称为投机的原因。

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*ST同洲2023年年度经审计后的(de)净利润（扣(kou)除非经常性(xing)损益前后(hou)孰低(di)）为(wei)负值且最近一年审计报告显示公(gong)司持续经营能力存在不确定性的情形，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他(ta)风险警示。

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